📂✨ Documentos que Puede Necesitar para la PREPARACIÓN de Impuestos

Para preparar sus impuestos de forma precisa y eficiente, reúna únicamente los documentos que apliquen a su situación.

🧾 Declaración Anterior
Declaración del año pasado (si es cliente nuevo)

👤 Información Personal
Tarjetas de SSN o ITIN (usted, cónyuge y dependientes)
Identificación o Licencia de Conducir
Pasaporte o Matrícula Consular

👶 Dependientes
Acta de nacimiento
Formulario 1095 (seguro médico)
🏫 Registro escolar con su dirección actual

💰 Ingresos
W-2 (salarios)
1099-MISC / 1099-NEC (independiente)
1099-INT (intereses)
1099-DIV (dividendos)
1099-B (inversiones)
K-1 (sociedades, S-Corps, fideicomisos)

➖💡 Deducciones y Créditos
Recibos (hipoteca, gastos médicos, donaciones)
Formulario 1098 (intereses hipotecarios)
🎓 Educación (Formulario 1098-T)
♻️ Mejoras energéticas del hogar
Otros documentos de créditos fiscales

🚗📊 Trabajo Independiente / Negocio
Registros de ingresos y gastos
Recibos de deducciones

🏥 Seguro Médico
Formularios 1095-A, 1095-B o 1095-C

🏦 Retiro
Aportaciones a IRA o retiro (Formulario 5498)

🏠 Bienes Raíces
Cierres de compra o venta

🏛️ Impuestos Estatales y Locales
Pagos estatales/locales
Impuestos a la propiedad

📄 Otros Posibles Documentos
Seguro Social
Desempleo
🎰 Ganancias y pérdidas de juegos de azar

📞💬 ¿No sabe qué aplica?
Cada situación es diferente. Llámenos o envíenos un texto — con gusto le ayudamos a no dejar nada fuera y a obtener todas las deducciones y créditos que le correspondan.

✨ Santander Tax Service — Impuestos simples y sin estrés